白色面具 AI数据中心或成创收新引擎! 环球油气股暴跌之际，TC Energy(TRP.US)逆势高涨
智通财经APP获悉，尽管周一好意思股市集的大多数石油和自然气类股票因原油期货价钱大幅着落而走弱，主要因石油输出洋组织欧佩克(OPEC)吞并三个月下调本年和来岁的环球石油需求增速预测，但加拿大油气巨头TC Energy (TRP.US)从悉数这个词好意思股油气板块中脱颖而出，适度周一好意思股收盘高涨2.4%。此前华尔街大行摩根大通将该股评级从“中性”上调为“增合手”，主义价赐与69加元，较之前该行赐与的64加元有所上调，何况预测该股相干于好意思国同业有大幅高涨空间。
包括好意思股与加拿大股市油气股在内的环球范围石油和自然气类股票在周一与周二大幅下调，主要因欧佩克在最新的月度呈报中下调环球石油需求预期，这亦然欧佩克吞并三个月下调本年和来岁的环球石油需求增速预测，这份呈报也使得大部分原油期货来回员运转敬佩高盛以及摩根士丹利等华尔街大行建议的石油“供应多余”不雅点——即2025年运转，石油市集将出现供给合手续大于需求的场地。
跟着欧佩克吞并三次下调包括原油以及原油流程加工后获得的各式制品油的举座石油需求预期，欧佩克终于运转灭亡本年以来一直合手有的激烈看涨预测，该组织似乎终于意志到环球燃料使用范围正在急剧放缓。这份最月牙度呈报出炉后，海外原油价钱基准——布伦特原油期货价钱闻讯大幅着落，周一着落幅度跳跃2%，延续上周五的跌势。周二，布伦特原油陆续大跌，适度发稿已跌超3%。
然而关于加拿大油气巨头TC Energy 来说，资金似乎刚毅接纳追随摩根大通看涨该股，主要逻辑在于AI期间之下环球数据中心关于清洁型动力——自然气的需求激增，这关于聚焦自然气发电以及管闲聊然命运载的TC Energy来说可谓重磅的合手续利好。
自然油气中游畛域本年施展雅致，但摩根大通分析师杰里米·托内特清晰白色面具，TC Energy 事迹与股价仍有上行空间，尤其是北好意思数据中心大范围扩建或新建矜恤使得自然气中游公司的事迹远景愈加光明，因为纷乱增量的自然气发电范围将使自然气动力管谈运载公司受益。
摩根大通清晰，好意思国自然气杠杆型中游公司威廉姆斯(WMB.US)、金德摩根(KMI.US)以及DT中游公司(DTM.US)施展强盛，这些公司为聚焦于自然气这一清洁动力的发电客户提供处事的新自然气管谈形势激发了积极的事迹预期修正以及估值推广。托内专指令的摩根大通分析团队清晰，TC Energy 的施展最为出色，该分析团队以为该股相干于好意思国同业有大幅高涨空间，相等是跟着该公司运转进一步详情其自然气管谈推广杠杆，以倨傲不断增长的清洁型电力以及纷乱的液化自然气出口需求。
此外，摩根大通分析团队清晰，T.C. Energy高达5.4%的股息收益率在现时环境下显得很有诱骗力，其收益率远远高于多数自然气同业。截止周一好意思股收盘，T.C. Energy在好意思股市集收于46.78好意思元，在加拿大股市则收于62加元，比较于摩根大通的69加元主义价有约莫11%上行空间。
跟着AI本领，尤其是大范围AI大模子以及ChatGPT等AI诳骗全面升迁，数据中心照旧成为高效管制和存储大批数据的最中枢步骤。2023年ChatGPT风靡环球，2024年Sora文生视频大模子重磅问世以及AI畛域“卖铲东谈主”英伟达吞并多个季度无与伦比的事迹，或意味着东谈主类社会2024年起逐渐迈入AI期间。而大型AI数据中心，可谓AI期间最中枢的大型基础步骤形势，关于ChatGPT等生成式东谈主工智能诳骗的高效果运作以及GPT-4o等AI大模子更新迭代至关报复。
现时科技企业以及一些政府组织，关于AI数据中心的需求加快，纷繁接纳加快扩建原有的数据中心基础或者新建AI数据中心，原本已是“吞电巨兽”的环球各大数据中心对动力的需求预测将激增。海外动力署预测，到2026年，环球数据中心的总耗电量将从2022年的约莫460太瓦时大幅加多到至少1000太瓦时。太瓦时用于描摹最为纷乱的电力量级别，相似用于国度级别的动力统计、大型动力形势的计较和评估。大型工业步骤，如超等钢铁厂，在一年中可能也就滥用不到10太瓦时的电力。
而谷歌、微软以及亚马逊AWS等大型数据中心关于自然气等清洁动力的无比强盛需求，主要在于环球脱碳化大趋势之下，聚焦于清洁属性的风电、地热等可再生资源，以及同属清洁动力属性的高效动力——自然气，或将是往时AI发电系统的最报复资源。好意思国自然气巨头EQT动力(EQT.US)近日清晰，往时几年，东谈主工智能数据中心将成为好意思国自然气需求的最大增长点。
华尔街大行富国银行在一份呈报中预测，到2030年，好意思国自然气需求逐日可能加多100亿立方英尺，这将比当今好意思国发电范围所滥用的自然气水平大幅加多28%，占好意思国逐日总自然气滥用量的10%。动力商榷公司Rystad Energy 近期呈报清爽，太阳能和风能等可再活泼力因自己的不结识性，可能难以倨傲AI数据中心所需的纷乱电力供应。因此Rystad Energy清晰，往时将需要一种高效的清洁动力，大致在可再活泼力发电范围远远不及的情况下填补供应缺口，在这种情况下，传统动力行业精深押注自然气将成为首选的清洁动力。
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