91porn 天风证券: 赐与中集集团买入评级

天风证券股份有限公司张樨樨，朱晔近期对中集集团进行接头并发布了接头陈诉《三季度功绩进展优异，中枢业务络续稳中向好》91porn，本陈诉对中集集团给出买入评级，面前股价为8.69元。

中集集团(000039)

公司发布2024年三季度陈诉，功绩进展优异。

24Q1-3：

公司竣事营收1289.71亿元、yoy+35.58%，归母净利润18.28亿元、yoy+268.87%，扣非归母净利润16.92亿元、yoy+40.34%。

毛利率/净利率永诀为11.84%、2.11%，yoy-1.85pct、+0.58pct；技能用度率8.35%、yoy-0.95pct，其中销售、惩办、研发、财务用度率永诀变动-0.59、-0.89、-0.35、+0.88pct。

24Q3：

公司竣事营收498.56亿元，同环比永诀+44.3%、+6.82%，归母净利润9.62亿元、同环比永诀+891.78%、+23.03%；扣非归母净利润8.71亿元、同环比永诀+280.89%、+46.36%。

毛利率/净利率永诀为13.6%、2.67%，同比永诀+3.42pct、+2pct；技能用度率9.34%、yoy-0.57pct，樱井莉亚主演的电影其中销售、惩办、研发、财务用度率永诀变动-0.66、-1.15、-0.23、+1.46pct。

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中枢业务线络续还原向好：

(1)集装箱制造业务前三季度产销量同比赫然增长，其中干货集装箱累计销量248.63万TEU、同比增长约421.78%；冷藏箱累计销量9.34万TEU、同比增长约16.60%。克拉克森展望来岁内行集装箱营业量将络续增长2.8%，同期为搪塞红海危境恒久化、口岸歇工等不笃定性事件带来的缺箱风险，客户备箱意愿较强。

(2)跟着新接订单不息插足诞生期，海洋工程业务前三季度营收同比增长77.75%；前三季度已成效新订立单同比增长121%至32.5亿好意思元，累计握有在手订单价值同比增长42%至74亿好意思元，后续业务增长较为可不雅。

(3)中集海工钞票运营惩办业务发展握续向好，受益于平台上租率以及费率擢升，海工平台租出业务营收及盈利智商均较前年同期赫然改善。

盈利预测：研究到主业集装箱制造业务后续发展趋势，咱们退换盈利预测，展望公司2024-2026年归母净利润永诀为26.4、35.1、42.6亿元（前值永诀为25.2、37.6、44.5亿元），对应PE永诀为17.8、13.4、11倍；督察“买入”评级。

风险指示：经济周期波动的风险，金融阛阓波动与汇率风险，阛阓竞争风险，用工及环保压力与风险，主要原材料价钱波动风险等。

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据计较，长江证券赵智勇接头员团队对该股接头较为真切，近三年预测准确度均值为60.01%，其预测2024年度包摄净利润为盈利27.25亿，凭据现价换算的预测PE为17.04。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增握评级1家；曩昔90天内机构计议均价为11.16。

以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成91porn，不组成投资冷落。